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倏得大反攻。

今晚，俄罗斯股市握续走强，为止北京时辰22:30，俄罗斯MOEX指数大涨超3%，俄罗斯RTS指数大涨超2%。与此同期，欧洲多国股市亦集体走强，丹麦OMX20指数、意大利富时MIB指数等涨超1%，德国DAX指数涨0.85%，欧洲斯托克600指数涨0.4%。好意思股则因本周一为“华盛顿寿辰操心日”休市，来去将于2月18日还原往常。

分析东谈主士指出，欧洲地缘地方大意预期助推了市集作念厚情怀。音书面上，俄罗斯外长拉夫罗夫17日暗示，他将赶赴沙特阿拉伯齐门利雅得，并于18日与好意思国代表举行会谈。俄总统新闻文书佩斯科夫暗示，18日的俄好意思会谈主淌若为了还原俄好意思全面关联，计划两国总统会晤安排事宜，以及为可能举行的乌克兰问题谈判作念准备。

另外，在特朗普计谋偶然催化下，大家投资者正在从头谛视欧洲金钱价值。高盛在最新发布的讲演中指出，跟着好意思国市集在“特朗普效应”下波动加重，投资者开动寻找更具褂讪性和增长后劲的市集，而欧洲正成为这一趋势的受益者。

全线高潮

北京时辰2月17日晚间，俄罗斯股市全线大涨，为止北京时辰22:30，俄罗斯MOEX指数大涨3.29%，创出阶段性反弹新高；俄罗斯RTS指数大涨2.31%。

与此同期，欧洲多国股市亦集体高潮，为止北京时辰22:30，奥地利ATX指数、丹麦OMX20指数、爱尔兰综指、意大利富时MIB指数等涨超1%，德国DAX指数涨0.85%，欧洲斯托克600指数涨0.4%，欧洲斯托克50指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.29%，法国CAC40指数微涨0.05%。

分析东谈主士指出，欧洲地缘地方大意预期助推了市集作念厚情怀。俄罗斯外长拉夫罗夫17日暗示，他将赶赴沙特阿拉伯齐门利雅得，并于18日与好意思国代表举行会谈。

据俄新社17日征引俄总统新闻文书佩斯科夫的话报谈说，18日的俄好意思会谈主淌若为了还原俄好意思全面关联，计划两国总统会晤安排事宜，以及为可能举行的乌克兰问题谈判作念准备。

值得小心的是，本日国防股领涨欧洲股市，德国莱茵金属一度大涨11%，萨博公司大涨超8%，BAE Systems Plc涨超4%。

另外，蒂森克虏伯股价飙涨20%，创最近四年半最好盘中弘扬。分析称，在欧洲试图扩雄兵费之际，投资者关怀该公司将旗下潜艇制造业务的IPO蓄意。

当地时辰17日，法国政府致密外洋事务的部长瓦尔斯暗示，好意思欧关联昭着处于回荡点，法国或加多国防开支预算，以加强乌克兰的选藏职责。异日几天应该计划欧洲积存债券以加多欧盟的国防资金泉源，大意乌克兰和欧洲大陆更庸俗安全问题中的一个“生命攸关的技巧”。

根据知情东谈主士明白，法国总统马克龙周一邀请包括德国总理奥拉夫·朔尔茨和意大利总理梅洛尼在内的地区换取东谈主赶赴巴黎，蹙迫计划乌克兰和欧洲安全问题。

有分析称，好意思国的和平建议标明好意思国正在失去赞助乌克兰的敬爱敬爱。据预料，升级选藏并保护乌克兰，可能使欧洲主要国度在10年内异常破钞3.1万亿好意思元。

Jefferies International首席策略师Mohit Kumar称，不管和平程度朝哪个标的发展，欧洲齐将需要加多更多的国防支拨。

“特朗普效应”成欧洲利好？

在特朗普计谋偶然催化下，大家投资者正在从头谛视欧洲金钱价值。高盛觉得，跟着好意思国市集在“特朗普效应”下波动加重，投资者开动寻找更具褂讪性和增长后劲的市集，而欧洲正成为这一趋势的受益者。

高盛结伙东谈主兼董事总司理Mark Wilson在最新的讲演中指出，面前市集对好意思国和欧洲存在两大阐明差：

其一，过度强调好意思国科技霸权，淡薄欧洲在高端制造、医疗成立等界限的隐形冠军集群；

其二，低估了能源自主带来的产业链重构机遇。欧盟碳关税（CBAM）全面推论后，原土绿色钢铁企业成本上风将扩大至30%以上，这证据了安赛乐米塔尔股价年内高潮26%的背后逻辑。

Wilson指出，特朗普的计谋一直以来齐主见“好意思国优先”，但近期的市集弘扬自大，他的议程可能正在为欧洲股市带来出东谈主料思的推能源。欧洲斯托克50指数年头于今报恩率超15%，德国DAX指数更跑赢同期纳斯达克弘扬。

另外，在俄乌冲突将满三周年之际，市集关怀点已从军事抵御转向能源表情重塑。特朗普近期与普京的斗殴激发四百四病，根据高盛测算，若俄罗斯自然气还原经乌克兰运输，欧洲自然气库存补充速率将升迁40%，远期气价可能下修15%～50%。

这一预期不仅缓解了欧洲能源危急的压力，也为欧洲化工等行业带来了新的增长契机。夙昔两周，乌克兰重建主见来去量碎裂15亿好意思元，创下历史峰值。

Wilson进一步暗示，能源成本预期下修带来的影响具有乘数效应。欧洲化工行业履历夙昔两年35%的产能磨蹭后（彭博数据），面前平均产能愚弄率已回升至82%。巴斯夫、拜耳等龙头企业股价自年头累计高潮22%，远超市集预期。

另外，高盛还觉得，联系于好意思国市集，欧洲市集存在较大的“价值凹地”。

以欧洲斯托克指数为例，其成份股平均市净率媲好意思股低38%。欧洲银行板块动态市盈率7.2倍，较好意思国同业业低45%，但ROE差距已从2022年的6.3个百分点收窄至2.1个百分点。

这种估值差催生了特有的“跨市集套利”契机。以制药巨头阿斯利康为例，其好意思国存托左证估值较伦敦主板溢价达22%，相通情况祛除67%的泛欧龙头企业。

贝莱德欧洲股票控制指出，当企业基本面趋同而估值差进步15%，成本就会启动再均衡机制。面前欧洲股市市值/GDP比率仅为78%，显耀低于好意思国的158%，为长线资金提供了安全边缘。

责编：杨喻程

校对：杨舒欣开云kaiyun